Внедрение CRM — под ваш процесс продаж

Сравнивать CRM по таблицам возможностей бессмысленно: там у всех всё есть. Разница вылезает на вашем процессе — длине сделки, числе согласований, том, кто и когда меняет статус.

Поэтому первый разговор про то, как продажа идёт сейчас: откуда заявка, кто её берёт, что происходит между «интересно» и «оплатил». Из этой картины и становится видно, какая система и в какой конфигурации подойдёт, а какие поля и автоматизации не нужны вовсе.

Я партнёр и amoCRM, и 1С-Битрикс (статус «Бизнес-партнёр»), так что статус на выбор системы не влияет: у Битрикс24 сильнее внутренние процессы и документы, и там, где продажа завязана на согласования и производство, она уместнее.

Воронка, которая отражает реальный процесс: этапы, по которым видно движение сделки, а не «в работе» на три недели. Обязательные поля на переходах — чтобы данные заполнялись в момент разговора, а не восстанавливались задним числом.

Источники заявок сведены в одну систему: сайт, телефония, мессенджеры, почта. Каждая заявка приходит с меткой источника — иначе аналитика поверх CRM будет врать с первого дня.

Автоматизация вместо напоминаний: задачи ставятся системой, а не менеджером себе; просроченное видно руководителю, а не всплывает через месяц.

Первая неделя — разбор процесса и проект воронки. Вторая-третья — настройка, интеграции источников, перенос данных. Четвёртая — обучение команды и сопровождение первых сделок в новой системе.

Дальше месяц наблюдения: смотрю, что менеджеры обходят стороной, какие поля не заполняются, где автоматизация мешает. Это и есть настоящая настройка — то, что видно только на живых сделках.

В трёх отраслях цикл сделки и учёт устроены настолько по-своему, что разговор идёт отдельно: недвижимость, производство и строительство.