Образец документа

Пример разбора Битрикс24 — что вы получаете на руки

После аудита у вас на руках документ. Ниже — как он устроен: находки по слоям, приоритет, оценка часов и отдельная пометка, что закрывается силами вашей команды без подрядчика.

Обсудить разбор портала Об услуге и ценах

Важная оговорка

Это образец. Разбора реального клиента здесь нет: портал вымышленный, находки собраны из тех, что повторяются чаще всего. Состояние чужой системы я не публикую ни с названием компании, ни без него — по отрасли, размеру и набору интеграций её узнают.

Вводная разбора

Облачный портал, 24 сотрудника, внедрён четырнадцать месяцев назад сторонним подрядчиком. Обращение звучало так: «воронка в одном месте не работает, и отчёт показывает не то, что видно в CRM». Разбор занял четыре рабочих дня.

Каждая находка описана одинаково: что нашёл, чем это оборачивается в работе, что с этим делать, сколько часов и можно ли закрыть без меня. Порядок — по приоритету: сверху то, из-за чего система выдаёт неверные данные.

Находки

Шесть находок — типичное число для портала, которым пользуются полтора года после сдачи.

Телефония

Высокий приоритет

Что нашёл: АТС подключена, номер определяется, но запись разговора не прикрепляется к сделке — она остаётся только в личном кабинете оператора. Пропущенный звонок не создаёт задачу: за месяц 43 пропущенных, ни одного следа в CRM.
Чем оборачивается: Руководитель не может послушать разговор по спорной сделке. Пропущенный звонок теряется совсем: перезванивают, только если менеджер заметил его на телефоне.
Что делать: Донастройка интеграции АТС: привязка записи к сделке, правило на пропущенный, приёмка по пяти тестовым звонкам разных типов.

Оценка 10–14 ч

Своими силами Нет — нужен доступ к настройкам АТС и портала одновременно

Воронка

Высокий приоритет

Что нашёл: В воронке девять стадий, реально используются шесть. Три стадии согласования проходят за секунды: сделку двигают сразу через них в конце дня. Обязательные поля на стадии «Счёт выставлен» заполняются значением «-» в 61% случаев.
Чем оборачивается: Отчёт по этапам показывает мгновенное согласование, которого нет. Планировать по такой воронке нельзя: эти сроки создало неудобство интерфейса.
Что делать: Свернуть три стадии в одну, переписать обязательные поля под то, что менеджер действительно знает в этот момент, добавить проверку на «-» и пустые значения.

Оценка 12–16 ч

Своими силами Частично — список полей ваш отдел продаж составит быстрее меня

Отчётность

Высокий приоритет

Что нашёл: Прогноз продаж расходится с CRM на 18%. Причина: в отчёт попадают только сделки в стадии «в работе», а руководитель считает вместе с завершёнными. Плюс удалённые дубли остаются в выгрузке.
Чем оборачивается: Две цифры на одной планёрке, спор о том, какая правильная, и потерянное доверие к системе целиком. Обычно после этого возвращаются в таблицу.
Что делать: Пересобрать отчёт с явным перечнем стадий, отфильтровать удалённые, зафиксировать в инструкции, что именно считает каждая цифра.

Оценка 8–10 ч

Своими силами Нет

Права и владение

Высокий приоритет

Что нашёл: Владелец портала — учётная запись сотрудника, уволившегося одиннадцать месяцев назад. Двухфакторная проверка привязана к его номеру. Четверо действующих сотрудников имеют полные права администратора без явной причины.
Чем оборачивается: Портал нельзя передать, продлить или восстановить без этой учётной записи. Любой из четверых может необратимо изменить настройки.
Что делать: Восстановление владения через обращение к вендору, пересборка ролей: администратор, руководитель, менеджер.

Оценка 6–8 ч плюс срок ответа вендора

Своими силами Нет — обращение подаёт юридическое лицо, владеющее порталом

Обмен с 1С

Средний приоритет

Что нашёл: Обмен настроен, но не работает с последнего обновления 1С — семь месяцев. Номенклатура и оплаты в портал не приходят, менеджеры заносят суммы руками.
Чем оборачивается: Расхождение оплат между 1С и CRM растёт молча. Любая аналитика по выручке поверх портала будет считать не то.
Что делать: Разбор журнала обмена, обновление правил, повторный запуск с контролем расхождений за последние три месяца.

Оценка 16–24 ч

Своими силами Нет — нужен доступ к 1С с полными правами

Автоматизации

Низкий приоритет

Что нашёл: Из четырнадцати роботов срабатывают девять. Пять привязаны к стадиям, которых больше нет, и молча не выполняются с момента сдачи проекта.
Чем оборачивается: Уведомления, на которые рассчитывает отдел, не приходят. Никто об этом не знает, потому что робот не сообщает о том, что не запустился.
Что делать: Удалить мёртвых, переписать три нужных под новые стадии.

Оценка 4–6 ч

Своими силами Да — если в компании есть человек, готовый разобраться в роботах

Чем заканчивается документ

Последняя страница — сводка: общая оценка часов, порядок работ и разделение на то, что делаю я, и то, что закрывает ваша команда. В этом образце получилось 56–78 часов, из них 4–6 отданы вам: мёртвых роботов и список обязательных полей быстрее разберут те, кто работает в портале каждый день.

Дальше — получасовой созвон по документу. На нём решается, чиню я, чините вы или возвращаетесь с этим списком к прежнему подрядчику. Последний вариант тоже нормальный: документ ваш, и он одинаково работает у любого исполнителя.

Условия и сроки самого аудита — на странице услуги. Если пока не готовы к полному разбору, есть бесплатный экспресс-аудит — пятнадцать минут по гостевому доступу и две-три точки роста в ответ.

Вопросы и ответы

Почему пример на вымышленном портале, а не на реальном клиенте?

Рынок интеграторов узкий, и компанию узнают по деталям даже в обезличенном разборе: по отрасли, числу сотрудников, набору интеграций. Публиковать состояние чужой системы я не буду ни с именем, ни без. Находки в этом образце типовые — они повторяются из проекта в проект, и именно поэтому по ним видно формат.

Мой разбор будет таким же?

Формат тот же: слой, что нашёл, чем это оборачивается, что делать, оценка часов и пометка, закрывается ли своими силами. Содержание будет вашим. Находок обычно от четырёх до десяти — меньше четырёх означает, что портал в приличном состоянии и платить за доведение незачем, о чём я и напишу.

Что если находок окажется больше, чем я готов оплатить?

Для этого в документе и стоит приоритет. Высокий — то, из-за чего система даёт неверные данные или не подлежит передаче. Средний — то, что копит расхождения. Низкий — то, что можно не трогать год. Обычно берут высокий приоритет, а остальное закрывают своими силами по этому же списку.

Сколько стоит сам аудит?

Стоимость и сроки — на странице услуги: /uslugi/audit-bitrix24/. Там же состав работ по позициям, чтобы было видно, из чего складывается цена и что можно вычеркнуть.

Разобрать ваш портал

Напишите, что сейчас не работает и сколько человек в портале. Отвечу лично в течение рабочего дня и скажу, нужен ли вам полный разбор или хватит бесплатного взгляда.