Автоматизация бизнес-процессов — вместо ручной рутины

Первым автоматизируют не то, что раздражает, а то, что дороже всего стоит. Час менеджера, потраченный на копирование данных между системами, умножается на количество сделок — и часто оказывается дороже всей автоматизации.

Поэтому начинаю с замера: какие действия повторяются каждый день, сколько времени занимают, где данные переносятся руками. Дальше считаем, что вернётся быстрее всего, и с этого начинаем.

Обработка заявки: пришла с любого источника — создалась сделка, назначился ответственный по правилу, поставилась задача со сроком, руководитель видит просрочку без напоминаний.

Согласование договора или скидки: маршрут с ответственными и сроками, где видно, у кого документ лежит третий день. Без переписки в мессенджерах и вопросов «а ты посмотрел?».

Повторные продажи: система сама помнит, когда клиенту пора позвонить — по дате следующей покупки, окончанию срока или сработавшему событию в данных.

Документы и счета: заполняются из данных сделки, а не набираются заново; ошибка в реквизитах перестаёт быть регулярным сюрпризом.

Собрать цепочку в конструкторе можно за вечер, и она даже поработает. Проблемы начинаются, когда появляются исключения: клиент без ИНН, скидка выше порога, заявка в нерабочее время. Каждое исключение — новая ветка, и через месяц схему невозможно ни прочитать, ни починить.

Я собираю логику там, где её потом можно поддерживать: в самой CRM, где это уместно, и кодом там, где ветвлений и данных больше, чем выдерживает визуальная схема. Разница видна не в день запуска, а через полгода, когда процесс меняется.

Когда процессов много и они упираются в возможности самой CRM, часть логики выносится в код: индивидуальная разработка.