Карта настроек amoCRM для SMB: что проверить перед масштабированием

Почему это критично

Классическая история: собственник SMB решает масштабироваться. Нанимает двух новых менеджеров, повышает рекламный бюджет в два раза, открывает вторую точку. Через месяц выясняется, что выручка выросла на 40%, а хаос — на 300%. Менеджеры не видят, кто с каким клиентом работает, заявки дублируются, часть вообще теряется.

Причина — CRM, которая «в общем работала», но была настроена под один отдел из двух человек. При увеличении нагрузки все мелкие недоработки становятся критичными. Эта карта — попытка собрать все места, которые стоит починить до масштабирования, а не после.

Раздел 1: структура воронок

• У каждой существенно разной услуги своя воронка. Не смешивайте B2B и B2C, розницу и корпоратив в одной — этапы и SLA у них разные.
• Этапов в воронке 6–9, не больше. Больше — менеджеры будут «засиживаться» на промежуточных этапах и путаться.
• Названия этапов — в инфинитиве действия («Квалифицировать», «Отправить КП», «Согласовать условия»), а не статусы («В работе», «Ожидание»).
• На каждый этап есть критерий перехода — прописанный условиями перехода в amoCRM, а не «договорились на словах».

Раздел 2: поля и обязательность

• Обязательные поля на первом этапе — только минимум (имя + телефон). Иначе менеджер не успеет создать карточку, пока говорит с клиентом.
• Обязательные поля на этапе «квалификация» — все, что нужно для КП (бюджет, срок, объём).
• Поля «сумма сделки» и «источник» — обязательны для закрытия. Без них аналитика невозможна.
• Кастомные поля под ваш бизнес: дата ремонта, площадь объекта, количество сотрудников клиента — всё, что влияет на КП.

Раздел 3: digital-воронка и автоматизация

• Настроены автоматические задачи: после заявки — перезвонить в течение 15 минут, после КП — напомнить через 48 часов, после отправки договора — проверить через 3 дня.
• Работает бот квалификации (quiz-бот): до того, как менеджер возьмёт лид в работу, клиент уже ответил на 3–4 базовых вопроса.
• Автоматические SMS/WhatsApp на ключевых этапах: «спасибо за заявку», «договор отправлен», «напоминание о встрече».
• Настроен NPS-опрос после закрытия сделки — автоматически, на следующий день после оплаты.

Раздел 4: права и роли

• Права настроены так, что менеджер видит только свои сделки, РОП — всех менеджеров своего отдела, собственник — всё.
• Есть роль «аналитик» с доступом ко всему на чтение — для внешнего консультанта или BI-специалиста.
• Блокировка изменения этапа назад — менеджер не может «откатить» сделку, чтобы скрыть плохой результат.
• Журнал изменений включён — видно, кто и когда менял что в карточке сделки.

Раздел 5: интеграции

• Все формы сайта подключены — не только основная форма, но и попапы, лид-магниты, формы в блоге.
• Телефония: коллтрекинг работает, каждый звонок автоматически создаёт сделку с источником.
• Мессенджеры: WhatsApp, Telegram, VK подключены к amoCRM так, что менеджер не переключает окна.
• Почта: входящие на info@, sales@ автоматически попадают в CRM и распределяются по воронкам.

Раздел 6: отчёты и контроль

• У РОПа есть дашборд ежедневного обзора: открытые сделки по менеджерам, конверсия по этапам, средний чек, скорость ответа.
• Настроены автоматические отчёты собственнику — раз в неделю email с ключевыми метриками.
• Воронка за последние 3 месяца проанализирована: известны конверсии по этапам, типичное время прохождения каждого этапа.

Что делать с этой картой

Откройте amoCRM и честно пройдитесь по каждому пункту. Если закрыто меньше 14 из 18 — масштабирование преждевременно. Сначала починить CRM, потом растить команду и бюджет. Иначе вы просто увеличите количество сделок, которые теряются.